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主要因素
焦点板块
1、走强板块中,综合、银行、建筑装饰及通信板块领涨。7月29日,10家商业银行发布公告,宣布下调存款挂牌利率。Wind数据显示,当前全球及国内均处于相对低利率环境,银行的融资成本降低,银行板块上涨。建筑装饰板块,受相关政策影响,绿氢产业相关板块活跃。政府加大对基础设施建设的投入,包括新能源等领域,建筑装饰行业的市场需求增加。通信板块,当前大模型活跃,算力产业景气度提升,带动通信板块上涨。
2、走弱板块中,电力设备、食品饮料、建筑材料板块领跌。据国家能源局官网显示,2024年上半年,我国新能源发电装机规模实现历史性突破,首次超过煤电。政府加大对可再生能源的支持力度,会减少对传统火力发电设备的投资,影响了相关企业的业绩,电力设备板块下跌。建筑材料板块,交通运输部发布1-6月公路水路交通固定资产投资完成情况,上半年公路水路固投下滑9.1%,水泥需求不足,建筑材料板块下跌。
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后市观点
后续市场关注度或将转向业绩超预期的方向。若经济能进一步增稳复苏,或能够为市场修复提供更多动能,可能有利于A股市场表现。